Eichkatz Rentenfonds Plus
Ein konservativer globaler Mischfonds
Der Eichkatz Rentenfonds Plus ist ein konservativ gemanagter Mischfonds, der sich auf die Erzielung planbarer und schwankungsarmer Erträge konzentriert, indem er gezielt in Unternehmensanleihen und bis zu 49% in Aktien von etablierten Blue-Chip-Unternehmen investiert. Diese ausgewogene Anlagestrategie ermöglicht attraktive Erträge auch in Niedrigzinsphasen, wobei der Fokus auf der Sicherheit des eingesetzten Kapitals durch die Auswahl von Investment-Grade-Emittenten und eine sorgfältige Länder- und Industrieallokation liegt. Mit ausschüttenden und thesaurierenden Anteilsklassen spricht der Fonds unterschiedliche Anlegerpräferenzen an, integriert ESG-Überlegungen und erfüllt damit die Anforderungen eines breiten Anlegerspektrums, inklusive Stiftungen und VAG-Investoren.
Der Eichkatz Rentenfonds Plus fokussiert sich primär auf Investitionen in Unternehmensanleihen mit hoher Bonität, wobei er stets mehr als die Hälfte seines Vermögens (mindestens 51%) in diese Anlageklasse allokiert. Die Beimischung von Aktien variiert flexibel zwischen 0% und 49%, basierend auf einer fundierten Analyse des Marktumfelds. Wesentliche Kriterien für die Portfoliozusammensetzung sind dabei die Potenziale am Anleihenmarkt, Zinserwartungen, Inflationsraten und die allgemeine Marktbewertung von Aktien, insbesondere im Hinblick auf qualitativ hochwertige Dividendentitel.
Das Ziel des Fonds ist es, ein Portfolio zu kreieren, das konsistente und wenig volatile Erträge erbringt, während gleichzeitig ein hohes Maß an Kapitalsicherheit gewahrt wird. Dies wird vorrangig durch Anleihen erreicht, wobei in Zeiten sehr niedriger Zinsen oder signifikanter geldpolitischer Lockerungen der Anteil an Aktien erhöht werden kann, um die Renditeaussichten zu verbessern. Derzeit liegt der Fokus auf einem Mix von circa 80% Unternehmensanleihen und 20% Aktien. Für detaillierte Informationen zur aktuellen Portfoliostruktur empfehlen wir einen Blick in die neuesten Fact Sheets.
Beispielhafte Darstellung unseres Selektionsprozesses
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a) | |
---|---|
ISIN | DE000A3DDXJ3 |
WKN | A3DDXJ |
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Auflagedatum | 04.03.2024 |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
KVG | Ampega Investment GmbH |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,65 % |
Verwahrstellenvergütung | 0,05 % |
Total Expense ratio (TER) | |
Währung | EUR |
Sparplanfähig | Ja |
VL-fähig | Nein |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (t) | |
---|---|
ISIN | DE000A3EHNL9 |
WKN | A3EHNL |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Auflagedatum | 04.03.2024 |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
KVG | Ampega Investment GmbH |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,65 % |
Verwahrstellenvergütung | 0,05 % |
Total Expense ratio (TER) | |
Währung | EUR |
Sparplanfähig | Ja |
VL-fähig | Nein |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a)
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (t)
Berichtswesen
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Portrait
Der Eichkatz Rentenfonds Plus ist ein konservativ gemanagter Mischfonds, der sich auf die Erzielung planbarer und schwankungsarmer Erträge konzentriert, indem er gezielt in Unternehmensanleihen und bis zu 49% in Aktien von etablierten Blue-Chip-Unternehmen investiert. Diese ausgewogene Anlagestrategie ermöglicht attraktive Erträge auch in Niedrigzinsphasen, wobei der Fokus auf der Sicherheit des eingesetzten Kapitals durch die Auswahl von Investment-Grade-Emittenten und eine sorgfältige Länder- und Industrieallokation liegt. Mit ausschüttenden und thesaurierenden Anteilsklassen spricht der Fonds unterschiedliche Anlegerpräferenzen an, integriert ESG-Überlegungen und erfüllt damit die Anforderungen eines breiten Anlegerspektrums, inklusive Stiftungen und VAG-Investoren.
Investmentprozess
Der Eichkatz Rentenfonds Plus fokussiert sich primär auf Investitionen in Unternehmensanleihen mit hoher Bonität, wobei er stets mehr als die Hälfte seines Vermögens (mindestens 51%) in diese Anlageklasse allokiert. Die Beimischung von Aktien variiert flexibel zwischen 0% und 49%, basierend auf einer fundierten Analyse des Marktumfelds. Wesentliche Kriterien für die Portfoliozusammensetzung sind dabei die Potenziale am Anleihenmarkt, Zinserwartungen, Inflationsraten und die allgemeine Marktbewertung von Aktien, insbesondere im Hinblick auf qualitativ hochwertige Dividendentitel.
Das Ziel des Fonds ist es, ein Portfolio zu kreieren, das konsistente und wenig volatile Erträge erbringt, während gleichzeitig ein hohes Maß an Kapitalsicherheit gewahrt wird. Dies wird vorrangig durch Anleihen erreicht, wobei in Zeiten sehr niedriger Zinsen oder signifikanter geldpolitischer Lockerungen der Anteil an Aktien erhöht werden kann, um die Renditeaussichten zu verbessern. Derzeit liegt der Fokus auf einem Mix von circa 80% Unternehmensanleihen und 20% Aktien. Für detaillierte Informationen zur aktuellen Portfoliostruktur empfehlen wir einen Blick in die neuesten Fact Sheets.